Frankfurt am Main, 9. April 2021 –
Die internationale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat Europas führenden Premium-Beauty-Konzern Douglas bei der umfassenden Refinanzierung der Kapitalstruktur des Unternehmens in Höhe von 2,55 Milliarden Euro beraten. Das gestern erfolgreich abgeschlossene Finanzierungspaket umfasst ein Darlehen in Höhe von 600 Millionen Euro (Term Loan B); eine vorrangige, kapitalmarktnotierte Anleihe in Höhe von 1.305 Millionen Euro; eine weitere kapitalmarktnotierte Anleihe in Höhe von 475 Millionen Euro sowie eine revolvierende Kreditlinie in Höhe von 170 Millionen Euro. Die Gesellschafter der Douglas-Gruppe, CVC Capital Partners und die Familie Kreke, haben im Rahmen der Transaktion zusätzliches Eigenkapital in Höhe von 220 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.
Vor dem Hintergrund komplexer grenzüberschreitender Implikationen, die neben der Refinanzierung unter anderem aus einem im Januar 2021 begonnenen, umfassenden operativen Optimierungsprogramm folgten, schloss das Mandat die Beratung zu finanzierungs-, restrukturierungs-, gesellschafts- und kapitalmarktrechtlichen Fragen in einer Vielzahl europäischer Jurisdiktionen ein.
