Frankfurt am Main, 1. Juli 2021 –
Die internationale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Privatbank Berenberg als finanzierende Bank und Arrangeur im Rahmen einer neuen Kreditlinie für die BIKE24 AG beraten. Der Kreditvertrag wurde im Zusammenhang mit dem IPO und der damit verbundenen Optimierung der Finanzierungsstruktur der BIKE24 geschlossen. Ebenfalls beriet Freshfields den Verwaltungs- und Sicherheitenagenten unter dem Kreditvertrag, Wilmington Trust SP Services (Frankfurt) GmbH.
BIKE24 ist seit dem 25. Juni an der Börse Frankfurt notiert. Im Rahmen des Börsengangs wurden von den beiden Global Coordinators insgesamt 21,5 Millionen Aktien bei institutionellen Investoren zu einem Preis von 15 Euro platziert. Im Rahmen des IPO fungierte Berenberg als einer der beiden Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners.
BIKE24 mit Sitz in Dresden ist eine führende E-Commerce-Plattform in Kontinentaleuropa mit einem klaren Fokus auf das Premium-Segment. Mit 77.000 Produkten von mehr als 800 Markenherstellern bietet der Online-Shop den Kunden ein auf dem kontinentaleuropäischen Markt einzigartiges Angebot von Produkten rund um das Fahrrad. Der Erlös aus der Privatplatzierung dient unter anderem zum Ausbau der technischen Infrastruktur von BIKE24 im In- und Ausland und zur Optimierung der Kapitalstruktur durch Refinanzierung bestehender Bankverbindlichkeiten.
