Berlin, 13. Juli 2021 –
Ein Gleiss Lutz-Team hat die börsennotierte SLM Solutions Group AG
(„SLM“), einen führenden Anbieter metallbasierter additiver
Fertigungstechnologie (3D-Druck), bei weiteren Kapitalmaßnahmen im
Gesamtvolumen von rund 40 Millionen Euro beraten.
Bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre hat SLM in einem beschleunigten
Platzierungsverfahren (Accelerated Bookbuilding) insgesamt 1.450.000
neue Aktien bei qualifizierten institutionellen Investoren in Europa und
den USA zu einem Platzierungspreis von 17,25 Euro je Aktie platziert.
Dabei konnte das Volumen der Kapitalerhöhung aufgrund hoher Nachfrage
während des Bookbuildings von ursprünglich angekündigten bis zu 5
Prozent auf 7,3 Prozent des Grundkapitals erhöht werden. Der
Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beläuft sich auf rund 25
Millionen Euro. Die neuen Aktien sollen am 16. Juli 2021 in den
bestehenden Handel mit Aktien der Gesellschaft im Prime Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.
Zudem beriet Gleiss Lutz die Gesellschaft bei der Ausgabe einer zweiten
Tranche von Wandelschuldverschreibungen (Wandelanleihe 2021/2026) im
Volumen von 15 Millionen Euro sowie der vorangegangenen Abstimmung der
Gläubiger der ersten Tranche von Wandelschuldverschreibungen
(Wandelanleihe 2020/2026), die die Ausgabe der Wandelanleihe 2021/2026
genehmigt hatte. Der Erlös aus den beiden Kapitalmaßnahmen dient der
Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs und weiteren Investitionen
in wichtige strategische Bereiche wie die SLM-Maschine der nächsten
Generation sowie den weiteren Ausbau des internationalen Vertriebs- und
Servicenetzwerks.
Die SLM Solutions Group AG mit Sitz in Lübeck, Deutschland, ist ein
weltweit führender Anbieter metallbasierter additiver
Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime
Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Das Unternehmen
entwickelt und produziert 3D-Druckmaschinen und integrierte
Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective
Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 450
Mitarbeiter in Deutschland, Frankreich, Italien, den USA, Singapur,
Russland, Indien und China.
